Nvidias grundare och vd Jensen Huang är kanske en av de största företagshypemännen genom tiderna när det kommer till sitt eget företag. Han kan till och med överträffa Salesforces Marc Benioff när det kommer till obotlig optimism om företagets framtid och vinster.
Ändå levererar han på hypen varje kvartal.
Istället för att varna dig för att med skepsis se på hans deklaration att han hittade ”200 miljarder dollar i nya TAM för NVIDIA”, skulle jag hävda att han har förtjänat en viss trovärdighet.
Huang fäste denna enorma nya marknad på baksidan av Nvidias nya CPU-produkt, Vera, som tillkännagavs i mars. På onsdagens vinstsamtal, efter att Nvidia postat ett rekordkvartal på 81,6 miljarder dollar i intäkter och förutspått att nästa kvartal skulle bli 91 miljarder dollar, hyllade Huang Vera som en produkt med transformativ potential. Och vissa ser redan lovande försäljningssiffror.
Men oavsett hur bra Nvidia presterar är Wall Street orolig för vad som kan få det att falla från nåd.
På senare tid har sådana bekymmer fokuserat på processorn. Nvidia är kungen av grafikprocessorer, men historiskt sett ägdes CPU-marknaden av företag som Intel och AMD. (Naturligtvis har Nvidia gjort processorer tidigare, men det är inte företagets kärnverksamhet.)
Till exempel, förra månaden gjorde Amazon Web Services väsen av det enorma avtalet som tecknades med Meta för miljontals Amazons egna AI-processorer. Amazons vd Andy Jassy har gjort det klart att han tror att AWS kan leverera både GPU och CPU AI-chips minst lika bra, och kanske till och med bättre än Nvidia.
Men nu, med Vera-processorer som säljs separat och paketerade med Rubin GPU:er, sa Huang på samtalet att det har låst upp en ”stor ny tillväxtdrivkraft” för hans företag, eftersom han tror att Vera är ”världens första CPU specialbyggd för agent AI.”
”Vera öppnar en helt ny 200 miljarder USD TAM i Nvidia, en marknad som vi aldrig har tagit upp tidigare, och alla de stora hyperscalers och systemtillverkarna samarbetar med oss för att distribuera det. Världen håller på att ombilda datorer för agent AI och robotfysik AI, och Nvidia är i centrum för dessa övergångar”, säger Huang från Hype.
Han förklarade att medan den ”tänkande” delen av AI-modellen använder GPU:n körs agenten främst på CPU:n. Han förutspår att de kommer att använda processorer för att utföra tilldelade uppgifter och köra sin egen form av processordrivna datorer.
Vera är speciellt utformad för att behandla tokens så snabbt som möjligt, så det är för agenter. Detta till skillnad från CPU:n i klassiska molnarkitekturer, som är designade med ”kärnor”, möjligheten att köra flera instanser av en app så snabbt som möjligt.
Det kan låta logiskt, men med stora molnleverantörer såväl som startups som driver utvecklingen av AI-chips, varför tror han att Nvidia kommer att bli den bästa källan för agent-processorer?
Det beror på att Nvidia redan har sålt fristående Vera-processorer för 20 miljarder dollar i år, och vi har precis börjat, sa Huang.
”Det finns en miljard användare i världen, mänskliga användare. Min uppfattning är att det kommer att finnas miljarder agenter i världen istället för idag. Jag menar, vi kommer att växa in i det, men det kommer att finnas miljarder agenter, och dessa miljarder agenter kommer alla att använda verktyg. Och de verktygen kommer att vara som datorer, precis som vi människor använder datorer idag”, sa han.
”Vi kommer att behöva fler processorer,” förklarade han.
Om du köper via länkar i våra artiklar kan vi tjäna en liten provision. Detta påverkar inte det redaktionella oberoendet.
