Brittiska laddarföretag har slut på kontanter mitt i stigande kostnader och hård konkurrens, vilket leder till att de söker förvärv från rivaler, säger industrichefer.
Asif Ghafoor, medgrundare av det Octopus Energy-stödda laddningsföretaget Be.EV, sa att en våg av fusioner och förvärv sannolikt kommer att minska antalet laddstationsoperatörer från så många som 150 till en marknad som domineras av fem eller sex företag.
Investerare skyndade sig att hälla pengar i grön teknik och elfordonsindustrier under pandemin, drivet av billig upplåning. Men nu är vissa laddarföretag klämda på grund av hård konkurrens, stigande kostnader och förseningar i statlig finansiering, och investerare letar efter avkastning på sina investeringar, enligt flera branschinsiders.
Simon Smith, vd för Voltempo, som fokuserar på laddningsställen för lastbilar, sa: ”Laddningen blir mer kapitalintensiv och samtidigt mer konkurrenskraftig. Så två saker kommer att avgöra vem som överlever: rätt plats och snabb åtkomst. Om volymerna inte växer, kommer samlingarna att växa, tillgångar kommer att stanna och konsolidering kommer att ske. Det är bara logiken för marknaden för infrastruktur.”
Antalet elektriska laddare som installeras i Storbritannien har ökat snabbt de senaste åren eftersom företag konkurrerar om marknadsandelar. Enligt dataföretaget Zapmap fanns det nästan 88 000 laddningspunkter på 45 000 platser över hela Storbritannien i slutet av 2025.
Medan många laddstationsoperatörer är lönsamma, installerar vissa laddstationer i väntan på framtida efterfrågan. Detta innebär att även om det finns potential att generera tillräckligt med intäkter för att täcka kostnaderna eftersom antalet elbilar på vägarna i Storbritannien ökar snabbt, finns det fortfarande inte tillräckligt med intäkter att göra.
Ghafoor sa att ”ett antal” icke namngivna företag har kontaktat Be.EV för att söka köpare. ”Företagen har slut på pengar”, säger han. ”Det här är ett mycket trångt utrymme. Det finns för många operatörer. Alla dessa verksamheter kommer att konsolideras… Konsolidering möjliggör investeringar och skala.”
Företag kan vara angelägna om att genomföra förvärv för att få stordriftsfördelar, som att samma antal backoffice-personal övervakar fler laddpunkter, möjligheten att förhandla fram större och billigare nationella kontrakt och möjligheten att köpa el i bulk.
Oljebolaget Shell äger Storbritanniens största nätverk, följt av regeringsstödda Connected Curve och EDF-ägda Pod Point. Men det finns många andra konkurrenter, från Sainsbury’s Supermarkets, fossilbränsleföretag som BP och Total, skotska bilåterförsäljaren Arnold Clark och biltillverkare som BMW, Ford, Hyundai, Mercedes-Benz och Volkswagen, som stödjer Ionity-nätverket.
”När du tittar på dessa marknader, vad du ofta ser är att alla vaknar och säger, ’Låt oss göra det här’,” sa Ghafoor. ”Elbilsladdning är det bredaste ”låt oss prova”-fältet jag någonsin har arbetat inom.”
Konkurrens tvingar småföretag att leta efter lönsamma nischer. Med 2 500 laddare fokuserar Be.EV på ultrasnabbladdning på trånga destinationer som butiker och kaféer. Företaget, med stöd av 110 miljoner pund från Octopus Energy, gör också egna förvärv av mindre företag. Voltempo installerar laddpunkter i lastbilslager. Dess ägare har en förutsägbar källa till efterfrågan och kan hyra ut laddare till andra användare, till exempel skåpbilsflottor.
Tidpunkten för investeringsökningen från pandemin kan också öka trycket på laddpunktsoperatörer. Vissa private equity (PE) och riskkapitalinvesterare siktar på att investera i fem år innan de behöver visa ekonomisk avkastning för sina stödjare. ”PE-cykeln (som vänder inom fem år) kommer förmodligen att sätta mer press på företag som kämpar för att göra sina företag lönsamma”, sa Ghafoor.
